いしいさんの蓄音機で、SP盤のレコードを聴く。Elvis Presley, Bob Dylan, Charlie Parker, Miles Davis, Beatlesと続く。いしいさんがいろんなエピソードを話してくれる。郁子ちゃんが間の手を入れる。オペラや、アメリカ人が日本語で歌う歌謡曲なんてのも…